专户理财经理通过与客户的充分沟通，了解客户的投资目的、投资偏好、投资限制、流动性需求风险承受能力和税收管理需求，评估客户的财务状况，确定客户的风格类型。

在了解客户需求和制定合适的投资方案后，长信基金与客户、资产托管人签订资产管理合同，明确投资范围、投资金额、委托期限、管理费率、托管费率、业绩报酬提取比例、各方的权利义务等关键事项。

长信基金组建以专户投资经理和专户理财经理为主的客户服务团队，并且将客户关系维护、网站服务、呼叫中心业务等纳入到一个外部和内部相结合的特定客户资产管理服务平台上，提供包括资产管理合同约定内容在内的全面服务。